Filmen som gav alle i Cannes hakeslepp. Her møter vi den falmende kjendisen Elisabeth Sparkle (Demi Moore), som blir sparket av den misogynistiske sjefen sin (Dennis Quaid). Hun har rett og slett blitt for gammel. Når hun kommer hjem, med selvfølelsen på sitt laveste, får hun et uventet tilbud. Et mystisk laboratorium tilbyr henne en mirakuløs kur kalt «The Substance». Et celle-replikerende stoff som midlertidig skaper en yngre, bedre versjon av seg selv. Hvis hun injiserer det, vil hun bli «den beste versjonen» av seg selv, «yngre, vakrere, mer perfekt». Filmen er nådeløs og feministisk body horror med viscerale spesialeffekter. Under huden finner vi en disseksjon av skjønnhet og selvbilde, en grov satire over hvordan kvinner presser kroppene sine til bristepunktet.

Filmen er nominert til Audentiaprisen.