Denne dokumentarfilmen følger Sturm und Drang, et ensemble som involverer en rekke etablerte musikere, og opptredener på mange musikkscener i Oslo. Deres konserter på steder som Justisen, Krølle kro og Valkyrien restaurant er legendariske for alle som fikk oppleve konsertene. Orkesteret representerer en tradisjon som er i ferd med å forsvinne fra Oslos musikkliv, med musikk av høyt nivå på små «brune» utesteder, hvor musikken fortsatt kan sies å være folkemusikk, i den forstand at musikerne ikke spilte på scener med lydanlegg, men opptrådte akkustisk omkring bordene, på steder uten inngangsbillett. Dette førte til at publikum bestod av en blanding av folk i alle aldre, fra studenter til pensjonister. Filmen er et portrett av fargerike, musikalske personligheter, vennskap og en tradisjon som er i ferd med å forsvinne.