Ernest og Celestine reiser til bjørnen Ernests fødested, Tulleby, for å fikse den ødelagte fiolinen hans. Dette eksotiske stedet, med konstant musikk i luften, er hjemsted for de beste musikerne på jorden. Men ved ankomst oppdager de to vennene at alle former for musikk har vært forbudt der i mange år! Sammen med en mystisk maskert helt må Ernest og Celestine kjempe for å bringe musikk og lykke tilbake til bjørnenes land. Filmen kombinerer nydelig animasjon med skrudd og underfundig humor. Den tar deg med til en fascinerende verden som både voksne og barn vil sette stor pris på. Dette er en koselig og fornøyelig perle.